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    蓋斯特:中國汽車產業最新發展趨勢分析和預判
    2023-06-09 關鍵詞:汽車產業,發展趨勢分析和預判 點擊量:762

    當前內外部經濟環境變化及產業競爭要素改變,使得汽車產業的競爭態勢進一步加劇。蓋斯特咨詢公司各領域專家對汽車產業進行全景掃描與全面預測。2023年作為重要轉折點,各企業接下來三年的布局將決定未來10-20年的市場競爭格局。本文從汽車產業發展趨勢及競爭格局、電動汽車及電池技術發展趨勢、智能汽車技術發展趨勢三大方面分析和預判?,F在正式發布,與讀者共享。


    一、汽車產業發展趨勢及競爭格局分析


    1.對汽車產業宏觀環境的最新認識

    在國際市場上,一方面,多個國家已明確禁燃時間表,同時以補貼等方式加大新能源汽車的推廣力度,因此新能源汽車將在全球范圍內(特別是歐美市場)進入快速發展期。2023年全球新能源汽車銷量預計達到1500萬輛,同比增長50%。其中中國市場約900萬輛,占全球總量的60%左右。另一方面,中美博弈已進入新階段,同時各國也更注重培育本土的新能源汽車產業,例如歐盟推出碳關稅政策、美國出臺通脹削減法案等,“內顧化”趨勢更為突顯,對汽車國際貿易都有較大影響。

    在國內市場上,從政經環境方面看,繼二十大、全國兩會之后,近日召開的國務院常務會議也進一步強調新能源汽車產業高質量發展的政策措施,明確新能源汽車的“抓手”地位,重點提出進一步優化產業布局,適度超前建設充電基礎設施,更好支持新能源汽車下鄉,全面推動新能源汽車普及。同時,貨幣政策寬松、疫情造成的負面影響減退,以及中央與地方出臺刺激消費政策等利好因素推動消費市場持續復蘇。從行業競爭方面看,車市價格戰加速行業的內卷和分化,部分轉型慢、綜合能力弱的企業將加速出局。市場競爭加劇考驗著車企的極限降本能力,因此電動汽車全產業鏈的持續降本和提效成為行業發展的主旋律,現有競爭模式和整零關系也將被徹底改變。

    綜合國內外各種因素,蓋斯特判斷,2023年是承前啟后、破舊立新的重要轉折點,接下來三年企業的布局將決定未來10-20年的競爭格局。當前市場競爭由循環賽階段轉向淘汰賽階段,此前循環賽階段強調的是企業先發優勢及局部特色,而當前的淘汰賽階段,企業之間的較量是全方位體系能力與系統性生態化能力,競爭要素的改變將推動“頭部集聚、贏家通吃”的效應進一步顯現,未來企業必須基于生態化發展理念,徹底打通研產供銷服各個環節,并實現與合作伙伴之間的相互協同。因此,體系、規模以及生態化協同創新能力將是企業決勝市場競爭的關鍵。

    2.中國汽車市場發展現狀及趨勢分析

    今年1-4月,中國乘用車市場共銷售新車695萬輛,累計增速由負轉正,同比增長6.8%。增速轉正的主要原因在于,去年同期受疫情影響導致基數較低。后期隨著疫情低基數效應減弱,預計車市增速將有所降低。預測2023年中國乘用車銷量將達到2430萬輛,同比增長約3%。

    從動力類型來看,新能源乘用車1-4月共銷售211萬輛,同比增長43%??梢钥闯?,新能源乘用車仍保持較大的增量,但是增速有所放緩,遠低于2022年119%的增速。預計2023年新能源乘用車將銷售850萬輛,同比增長約40%,市場滲透率將從2022年的27%提升至35%左右。

    從國別車型份額變化來看,中國品牌在新能源汽車拉動之下市場占比已接近50%,未來仍有上升趨勢。其中以比亞迪、廣汽為代表的自主車企正在強勢崛起,自主新造車勢力的整體份額保持穩定,但分化嚴重,呈現出銷量向頭部企業集中趨勢;合資/外資品牌方面,多數車企通過短期的大幅促銷來提升市場份額,但長期來看難以持續,未來穩定銷量的核心在于加快向新能源汽車轉型并推動銷量提升。目前德系車企正加快電動化轉型的步伐,市場份額逐步止跌。日系車企電動化轉型相對滯后,其燃油車市場份額被自主新能源車企蠶食明顯。美系(除特斯拉外)、韓系車企的份額持續下滑,法系車企已被市場邊緣化。

    3.新能源汽車最新趨勢的判斷

    蓋斯特預測,今后新能源汽車將從全價位、全品類加速取代傳統燃油汽車,推動新能源車市場結構從啞鈴形向紡錘形成熟市場演進。由于自主車企持續拓展細分品類市場,對合資品牌擠壓的態勢將愈發明顯。

    從車型價位區間看,重點談談新能源汽車在傳統燃油車曾經的兩大優勢領域的表現。第一,30萬元以上高端車型市場的電動化滲透率正在提速。其中自主車企高端產品相繼量產落地,例如比亞迪騰勢、埃安、智己等,從產品設計、技術能力、用戶服務等多維度全方位支撐品牌向上;傳統豪華車企業BBA(奔馳、寶馬和奧迪的簡稱)全面開啟電動化轉型,正加速開發電動化平臺并持續擴充新能源產品矩陣。第二,10萬-30萬元車型市場作為傳統燃油車的主場,也成為新能源車企發力和增量的主攻戰場。其中,自主車企將PHEV(插電式混合動力)車型作為核心發力點,近期插混技術密集發布,相關車型也將密集上市;主流合資車企也聚焦在15萬-30萬元車型市場,與自主新能源品牌開展正面競爭,預計合資企業主力新能源產品將在2024年開始上市。

    從車型品類角度看,更多車企將基于特定場景和細分用戶群體,聚焦資源打造“大單品”,即以用戶需求為導向打造暢銷產品,力求做精而不做多。如理想汽車聚焦家庭細分市場,長城歐拉品牌主打女性用戶群體,奇瑞捷途深耕“旅行+”細分市場等。同時,電動化也開始滲透到硬派越野、皮卡等個性化車型市場,填補市場空白。其中,新能源越野車主要以PHEV或REV產品為主,而新能源皮卡市場主要以EV(純電動)為主。這些個性化車型市場受到政策解綁和需求持續釋放的雙重利好推動,成為企業搶占未來發展的先機。此外,在用戶體驗方面,車企之間競爭除了“卷產品”,還在“卷服務”,用戶運營、二手車保值、充電及自動駕駛訂閱權益等方面都成為發力點。

    4.中國車市競爭格局的判斷

    在中國汽車市場上,本土車企的跑馬圈地與合資車企的份額保衛戰輪番上演。蓋斯特判斷:加速智電轉型戰略落地,將是車企應對競爭的核心抓手。

    本土車企方面,幾大車企集團全力沖刺轉型升級,進一步提升市場份額,這些傳統企業主要通過推出全新子品牌、核心技術升級等方式驅動產品升級,進而加大品牌高端化布局。同時以“純電動+混動”雙輪驅動為軸心,加快豐富產品矩陣,上攻或下探相應細分市場,全面推進新能源轉型戰略;本土新勢力車企將進入產品換代與改款周期,這些企業基于全新架構和平臺打造新產品,以持續鞏固先發優勢地位。

    外資/合資車企方面,外資造車新勢力特斯拉通過持續降價制造鯰魚效應,快速掠奪市場份額,倒逼其他競爭對手以價換量,或者加碼增值服務以保持價位;主流合資車企“大象轉身”般的轉型已全面提速,外方高管紛紛來華調研和“取經”,并提升中國市場的戰略地位。這些企業在最新智電戰略密集發布的同時,同步導入全球優質資源與強化本土合作。另外,主流豪華品牌車企均將中國市場定位為電動化轉型戰略落地的重頭市場,除了加速投放電動化產品之外,進一步聚焦本土化研發與合作布局,并擴充本土研發團隊。


    二、電動汽車及電池技術發展趨勢判斷


    1.電動化技術路線發展趨勢

    新能源汽車市場競爭加劇,產品與技術的創新突破成為車企爭奪市場份額的重要方式。其中全新電動平臺開發成為首選,雖然開發難度大,但是集成度更優,因此降本效果更明顯;又因單一電動平臺難以滿足全場景、全方位的品牌需求,多平臺也成為車企的一種戰略選擇;同時,很多車企通過技術創新降本、多元化產品布局與規模效應結合,打造高性價比的護城河,并重塑整零合作關系,由過去簡單買賣關系轉向建立戰略互信和深度綁定關系,聯合開發、數據共享、風險共擔,強化技術協同。

    蓋斯特預測,“純電動+混動”的技術路線組合將主導未來乘用車電動化轉型。在純電動方面,800V高壓系統成為快充技術路線共識,在中、高端車型商業化落地加快,,其中800V+SiC+4C電芯+超充網絡建設成為車企主流方案,高集成/高壓化成為電驅動產品趨勢;在混動方面,配備大容量電池的插混產品進入主流市場,多家合資企業入局試水,插混汽車市場進入全面競爭時代,加速取代傳統燃油汽車。預計插混產品至少還有15年的發展空間,如果充電基礎設施建設速度低于預期,PHEV發展時間還將延長;如果電池成本降低速度快,那么更利于EV的發展,將壓縮PHEV的發展空間。


    2.動力電池技術趨勢

    在汽車動力電池技術中,當前液態電池的發展潛力高于業內的預期,而固液混合電池發展不及預期,全固態電池值得繼續探索。蓋斯特預測,在鋰電池領域,2030年以前液態電池仍在動力電池中占據主導地位,2030年固態電池將處于小批量生產應用階段,之后將逐漸量產;氫燃料電池主要用于長途重卡或特定場景補充,2030年以后也有望推廣。

    從液態電池技術來看,在2030年之前,磷酸系電池在車端將居于主導地位,其中磷酸錳鐵鋰有望替代磷酸鐵鋰。隨著碳酸鋰價格下降,鈉電池有望在2025年獲取價格優勢,將開始應用在低價位車型與儲能方面。三元材料電池未來發展潛力巨大,電池單體能量密度有可能做到500Wh/kg,這也被認為是此技術的終極天花板,同時也意味著安全技術的復雜性越來越高。

    從固態電池技術來看,半固態電池未來更多作為高能量密度體系和高安全性技術定位,但安全性提升不如預期,且倍率性能變差,電池壽命受到影響,將主要用于B級以上中高端車型。而全固態電池技術在多維度上有所進展,預計2030年可實現小規模量產。當碳酸鋰價格降至10萬元/噸時,固態電池成本有望超越傳統三元電池。

    從氫燃料電池技術來看,前期主要用于長途重卡車型,各項相關技術在研發推進之中,2030年之后有可能大規模推廣。


    三、智能汽車技術發展趨勢判斷


    當前汽車智能化已經進入拼量產、拼體驗、拼成本的發展階段。整車企業紛紛發布智能化最新架構,推出更具性價比的產品,同時智能化技術進一步下沉到中端車型。

    1.智能座艙發展趨勢

    智能座艙是智能汽車用戶體驗的第一窗口,也是車企打造智能化特色的重要領域。智能座艙作為集科技感、高顏值、人性化交互的超級智能終端,直接與用戶接觸,打造“第三空間”場景化體驗成為趨勢。技術應用強調沉浸式、多模態交互、自定義內容,重點是打造主動服務的場景化體驗。

    其中,在場景化方面,產品差異化競爭焦點在于產品預設場景模式數量更多,功能聯動的廣度、深度提升。例如,基于座椅模式打造“移動的家”,包含小憩模式、皇后座椅、親子模式等;在技術應用方面,注重主動交互,強調便捷和易用,例如一鍵調整、語音交互、用戶自定義等,通過打磨細節更好地服務客戶;在沉浸式體驗方面,打造視、聽、觸、嗅覺全方位體驗感,重點通過多模態實時交互、多感官體驗聯動來實現,包括多屏聯動、駕駛員疲勞監測(方向盤震動+香氛提神)等。

    2.自動駕駛技術發展趨勢

    自動駕駛是智能化競爭的戰略制高點,自動駕駛技術將回歸商業本質,聚焦在產品的量產落地上。目前高速路NOA(自動輔助導航)已成為豪華車型的標準配置,滿足了用戶緩解駕駛疲勞的基本需求。

    蓋斯特預測,城市道路NOA將是下階段L2+車型量產的重點技術,成為自動駕駛競爭的主陣地。不久的將來,城市NOA要把碎片化場景體驗打通到全場景應用,包括高速路、城市道路和停車場景,為用戶提供更舒適、安全、連貫的智能駕駛體驗。

    未來量產智能汽車產品競爭的主基調將是性價比。在軟件性能持續提升與硬件成本大幅下降的趨勢下,L2+車型將大規模普及。目前車企通過硬件持續降本與基于海量數據積累的算法能力提升,城市道路NOA方案已降至萬元級別。同時車企還將借助大模型AI算法,減少對于高精度地圖的依賴,推動兼備高速及城市道路NOA的車型快速普及。

    3.車路協同生態化創新趨勢

    多主體協同、共建創新生態是車路協同發展的關鍵,也是智能化技術發展的大勢所趨。實際上,多主體協同合作生態不是頂層設計的結果,而是動態發展和博弈的結果。

    目前車路協同已進入多主體協同創新的階段,不同參與主體均推出了基于自身定位的合作落地解決方案。七大主體具體分工如下:

    (1)政府:推動城市智能基礎設施的布局和升級,同時通過促進投資方、數據方、責任方三者的協同,推動車路協同標準有效落地。

    (2)整車企業:提供智能化車輛,并搭載服務及融合網絡,與路端智能化基礎設施信息互通,通過測試示范、商業運營等,讓智能汽車更好地行駛在路上。

    (3)供應商:基于車聯網技術逐漸向路端解決方案拓展,積極參與智慧城市建設,尤其是與車場協同實現AVP(自動泊車系統)。

    (4)云平臺服務商:利用云技術優勢,支撐萬物互聯基礎設施的智能化升級。

    (5)圖商:基于高精度地圖優勢向智慧交通、政務領域拓展,提供定制化高精度地圖服務方案。

    (6)芯片提供商:以車端芯片為核心,向路端、云端拓展,推動“車路云”之間的算力協同,并做到有效融合。

    (7)網絡運營商:構建“車路云網”全面的服務體系,提供更高等級的智能汽車服務能力,補足車端連接、存儲、計算服務能力,以及感知決策服務能力和應用型服務。

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